遺言書作成時の財産調査

遺言書の作成時、見落としてしまいやすいのが財産調査です。財産調査は遺言書作成時重要な役割を果たします。ここでは雪谷・池上相続税申告相談室が池上・雪谷の皆さまへ遺言書作成時の財産調査について解説していきたいと思います。

財産調査とは

財産調査とは被相続人が遺した遺産の全容を把握する調査のことを指します。相続が発生した際には早い段階で調査する必要があります。理由として、相続するものには不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく借金や滞納金などのマイナスの財産もあり、相続放棄などをする際に手続きの期限が決まっている為、早めのタイミングで行う必要があります。

なぜ遺言書作成時に財産調査が必要か

遺言書がある相続の場合、原則として遺言書の内容に沿って遺産を分割しますが、遺言書に記載のない相続財産が見つかった場合には、相続人はその財産について遺産分割協議をしなければなりません。このように遺言書の内容と実際の相続財産に相違がある場合、相続人は困ってしまいますし、遺産分割のトラブルに発展してしまう恐れもあります。

これでは遺族のためを思って作成した遺言書がかえって逆効果となる場合があります。こうした事態を避けるためにも、財産調査は遺言書の作成時にも行っておきましょう。

財産調査ではどのようなことを確認するのか

財産調査では下記のような項目を確認しましょう。池上・雪谷で財産調査の方法について不明点がある方やご自身で調査するのが大変という方は、専門家に依頼すると良いでしょう。

財産調査の確認事項

  • 預貯金(口座)、有価証券(株式など)、金融資産
  • 不動産登記、不動産評価
  • ローン等の債務、または過払い金
  • 生命保険の契約、保険金の金額
  • 相続税の課税対象となるかの確認

遺言書を作成する際にご自身の財産把握しておくことで後々相続が発生や、遺言を執行する際にトラブルになることを防げます。雪谷・池上相続税申告相談室では、遺言書が相続後の固定資産税を考えた分割の割合となっているか、相続税を考えた内容になっているかなど、遺言書の作成時の税金対策についてもアドバイスをさせて頂きます。池上・雪谷にお住まい、池上・雪谷にお勤めの方は雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をぜひご活用ください。

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